منهتن
25 آبان 1369
تکنوازی تنبک، محمد اسماعیلی | کمانچه، علی‌اصغر بهاری | نی و تنبک، محمد موسوی و محمد اسماعیلی | تار، جلیل شهناز | سنتور و تنبک، فرامرز پایور، محمد اسماعیلی | پیش‌درآمد، فرامرز پایور | درآمد آواز ابوعطا | گوشه رامکلی | تصنیف «دل هوس سبزه و صحرا ندارد»، عارف قزوینی، ابوالحسن صبا | گوشه حجاز، چهارمضراب | تصنیف «با من صنما»، فرامرز پایور، مولوی | محلی خسرو و شیرین | تصنیف «تمنای وصال»، فرامرز پایور