قطعات: ماهور، پیشدرآمد، استاد علیاکبر شهنازی | مقدمه ماهور، چهارمضراب استاد ابوالحسن صبا | درآمد و داد، آواز همراه با تار | خوارزمی یا مجلسافروز از میرزا حسینقلی | فیلی و شکسته، آواز همراه با کمانچه | ضربی دلکش از فرامرز پایور | دلکش، آواز همراه با نی | خاوران، آواز همراه با گروه | عراق، آواز و چهارمضراب همراه با سنتور و تنبک | راک ضربی از درویشخان | راک و نصیرخانی، آواز همراه با تار | ساقینامه و صوفینامه، آواز همراه با گروه | تصنیف «عشق تو» از حسامالسلطنه مراد | تصنیف «ز من نگارم» از درویشخان با شعر محمدتقی بهار (ملکالشعرا) | رِنگ کوراغلی از دستگاه ماهور