انگلیس
22 آبان 1369
تکنوازی تنبک، محمد اسماعیلی | کمانچه، علی‌اصغر بهاری | نی و تنبک، محمد موسوی و محمد اسماعیلی | تار، جلیل شهناز | سنتور و تنبک، فرامرز پایور، محمد اسماعیلی | پیش‌درآمد، فرامرز پایور | درآمد آواز ابوعطا | گوشه رامکلی | تصنیف «با من صنما»، فرامرز پایور | گوشه حجاز، چهارمضراب | محلی خسرو و شیرین | تصنیف «دل هوس سبزه و صحرا ندارد»، عارف قزوینی | تصنیف «تمنای وصال»، فرامرز پایور
12 اردیبهشت 1355
بداهه‌نوازی در دستگاه‌های ایرانی، عود و آواز، عبدالوهاب شهیدی | تکنوازی تار در ماهور، هوشنگ ظریف | تکنوازی تنبک، محمد اسماعیلی | تکنوازی سه‌تار در آواز افشاری، احمد عبادی | تکنوازی سنتور و تنبک، چهارمضراب، فرامرز پایور، محمد اسماعیلی | پیش‌درآمد، فرامرز پایور، عبدالوهاب شهیدی، رحمت‌الله بدیعی، حسن ناهید، مولانا